华商基金周海栋:市场将回归基本面 顺应产业发展趋势选股

  在华商基金投资管理部副总经理、华商新趋势优选、华商优势行业基金经理周海栋看来,目前市场估值修复已基本完成,接下来将回归基本面。 而新兴科技产业正成为推动经济增长的重要驱动力,他将顺应产业发展趋势选股。

  估值修复已基本完成  周海栋认为,在多重利好因素的推动下,今年以来市场上演估值修复行情,这主要是对去年下半年极端行情的拨乱反正。

  周海栋认为,目前市场估值修复已基本完成,未来市场会重新回到经济基本面上。 部分和宏观经济基本面相关性不太紧密的公司,由于其行业景气仍处于上升阶段,预计将有好的表现,市场由此将呈现结构性行情。   很多科技股发生了本质变化  在周海栋看来,投资新兴科技行业,关键是要把握产业发展趋势。

过去几个月来,云计算、半导体、人工智能等相关个股大涨,这在很多人看来属于炒作性质,但周海栋认为,这些行业的发展趋势是向上的,很多科技股跟2015年相比已经发生了本质的变化。

  很多科技股已走过了大家印象中的那种没有价值只有概念的阶段,它们已经具有很强的行业竞争力,并具备了产生利润的能力,只是很多人对它们仍抱有成见。

周海栋分析道,尽管一些科技股的估值看上去较贵,但其高估值与其行业竞争力以及未来的发展空间是越来越匹配的。

  具体到选股,周海栋表示,他关注的公司主要是基于未来两三年向上的发展趋势,并且业绩增速也是上行的,对估值的容忍度相对较高。

在股票池基础上,会根据目前对宏观经济所处阶段的判断,把适合本阶段的行业个股放到当前的投资组合中。

首先考虑长期有上行基础的,然后考虑中短期因素,例如政策、市场风格等辅助因素。

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